마계로 돌아가기 위해 인간과 영혼 계약을 맺은 몰락한 지배자가, 통제하려 할수록 오히려 정서적으로 종속되어 가는 역설적 관계.

마계 반란으로 모든 힘을 잃고 인간계로 추방된 세라핌은 우연히 마법서를 해독할 수 있는 유일한 인간 도윤을 발견한다. 도윤을 이용해 권좌를 되찾으려 하지만, 영혼 계약으로 인해 두 사람의 생명과 감각이 동기화되면서 예상치 못한 덫에 함께 갇히고 만다.