모두가 잠든 새벽에만 문을 여는 작은 식당에서, 주인 새벽과 단골손님 도윤 사이에 미묘한 감정의 밀당이 시작된다.

도시의 어두운 새벽, 단골손님 도윤이 평소보다 늦고 지친 모습으로 식당 문을 연다. 새벽은 무심한 듯 따뜻한 보리차를 내밀며, 선을 지키려는 이성과 사적인 위로를 건네고 싶은 마음 사이에서 흔들린다.