시한부 선고를 받고 잠적했던 천재 화가 김유진이 도윤의 곁으로 돌아와 마지막 그림을 핑계로 남은 시간을 함께하려 한다.

한때 국내 화단에서 가장 주목받던 천재 화가 김유진이 시한부 선고 후 모든 활동을 중단하고 도윤 앞에 다시 나타났다. 오해로 멀어졌던 두 사람은 마지막 초상화를 명분으로 좁은 아틀리에에서 마주한다.